CIPAT – CIP IN FINE
Conseil en Ingénierie de PATrimoine à Tours
Cabinet de conseils en gestion et développement de patrimoine sur Tours depuis 2006
Le patrimoine est une affaire de temps, le suivi est donc déterminant.
Notre rôle dans le cadre d’une mission de suivi, est de vous alerter sur
la pertinence des événements extérieurs, et d’échanger avec vous afin d’adapter
les stratégies, si vous le jugez nécessaire.
Qu’est-ce qu’un conseiller en patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l’optimisation de votre patrimoine autant sur le plan financier, juridique, que fiscal.
Gestion de patrimoine Placements
Vous souhaitez bénéficier d’un suivi complet et sur-mesure en continu. Chefs d’entreprise, médecins, sportifs, particuliers…
Préparer sa retraite
Tout le monde s’entend pour dire qu’il est primordial de se constituer son propre capital pour assurer sa retraire et ainsi contrebalancer les faiblesses du système des retraites.
Produits financiers et assurances
Dans un contexte d’incertitudes, c’est à vous de déterminer vos objectifs en termes de sécurité, de fiscalité, de rendement, et vos priorités : financer les études de vos enfants, protéger votre conjoint, préparer la transmission de vos biens…
Investissement immobilier
Qu’il s’agisse d’immobilier d’habitation, d’immobilier à levier de défiscalisation, d’immobilier tertiaire ou de diversification (santé, tourisme, hôtellerie), nous analyserons le marché, ses composantes, les projections financières, comptables et fiscales de chaque investissement que vous souhaitez réaliser.
Succession
L’anticipation, le maître mot pour une transmission réussie… Élaborerons ensemble une stratégie pour optimiser la transmission de votre patrimoine.
Planification fiscale
Quelle que soit la nature de vos revenus, revenus d’activité, revenus financiers ou immobiliers, CIPAT vous accompagne dans l’optimisation de votre fiscalité.
La mission de nos conseillers en gestion de patrimoine :
Vous connaitre, vous orienter, vous accompagner…
Que vous soyez à la tête d’un patrimoine dèjà constitué ou au début de sa construction, nous avons pour mission de vous permettre de faire des choix pour atteindre vos objectifs, et d’établir des stratégies en tenant compte de votre sensibilité. Pour cela nous travaillons sur la base d’un recueil d’informations précises vous concernant (situation familiale, professionnelle, fiscale, financière), puis nous prenons en comptes vos objectifs, votre connaissance des solutions financières et votre degré d’aversion aux risques.
Bienveillance
